Маркетинговое исследование "Российский рынок систем безопасности"
01.06.2005
Рынок систем безопасности является растущим рынком. Каждый год объем оборотов на нем увеличивается от 10 до 35% в зависимости от сектора. С учетом показателей роста по сегментам и объемов этих сегментов, Департамент консалтинга РБК в своем исследовании прогнозирует ежегодный рост рынка в 17-19%. Таким образом, в 2006 году объем рынка систем безопасности превысит 1 млрд. долл., а к 2008 году достигнет значений в 1,6 млрд. долл.
Настоящее исследование посвящено описанию отдельных сегментов рынка систем безопасности в России: систем видеонаблюдения, систем охранной и пожарной сигнализации и систем контроля и управления доступом. Исследование носит, главным образом, обзорный характер и может быть интересно как маркетинговым отделам компаний-участников рынка, так и инвесторам, работающим на данном рынке. В исследовании проводится анализ основных характеристик рынка, включая оценку объема рынка, темпов роста и факторы, влияющие на развитие рынка. Отчет включает описание структуры рынка систем безопасности, краткую историю развития рынка, приводится прогноз развития рынка систем безопасности в целом и по отдельным сегментам. Рассматривается развитие рынка в региональном разрезе.
Отдельный раздел посвящен описанию карты рынка систем безопасности с кратким описанием основных типов игроков на рынке, проводится анализ каналов продаж и структуры цены. В отчете приводится список крупнейших игроков рынка, сгруппированных по сегментам рынка и типам игроков. Основное внимание уделяется компаниям, работающим на открытом рынке систем безопасности. Отчет включает характеристику смежного рынка охранных услуг.
В отчете определенное внимание уделено государственному регулированию рынка систем безопасности, приводится перечень стандартов и руководящих документов.
Часть исследования посвящена обзору производителей оборудования систем безопасности, сгруппированных по сегментам рынка, приводятся данные российского таможенного комитета по экспорту оборудования.
В отчете приведены профили крупнейших производителей, интеграторов и дистрибуторов систем безопасности в России. Профили включают краткое описание компаний, перечень поставляемого оборудования и предлагаемых услуг, список основных клиентов, финансовую информацию (оборот и прибыль за 2001-2003 годы по данным Росстата), имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен перечнем российских и зарубежных производителей наиболее популярных систем безопасности, а также расширенным списком дополнительных источников информации о рынке систем безопасности, включая перечень главных российских выставок.
Исследование проведено в декабре 2004 -- марте 2005 года.
Содержание:
Аннотация... 3 Полное оглавление... 4 Список диаграмм... 13 Список таблиц... 14 Резюме... 15 Общая характеристика рынка систем безопасности... 17 Структура рынка систем безопасности... 17 Мировой рынок систем безопасности... 21 Российский рынок систем безопасности... 22 Карта рынка... 23 Игроки рынка и каналы продаж... 23 Зарубежные производители... 24 Российские производители... 24 Дистрибуторы... 24 Интеграторы... 24 Монтажники... 24 Каналы продаж... 24 Структура цены... 25 Сегментация рынка по потребителям... 26 Государственные объекты власти и управления... 26 Объекты инфраструктуры государственной важности... 26 Транспорт... 26 Промышленные объекты... 26 Коммерческие организации... 26 Жилая недвижимость... 27 Личный автотранспорт... 27 Доли потребительских сегментов на рынке систем безопасности... 27 Крупнейшие игроки рынка... 29 История развития... 33 Охранная сигнализация... 34 Системы видеонаблюдения... 35 Динамика развития рынка... 37 Факторы развития рынка... 37 Прогноз развития рынка... 38 Системы охранного видеонаблюдения... 41 Системы контроля и управления доступом... 42 Охранная и пожарная сигнализация... 43 Региональное развитие рынка... 45 Смежный рынок охранных услуг... 48 Производители систем безопасности... 49 Телевизионные системы наблюдения (CCTV)... 49 Системы контроля и управления доступом... 50 Системы противопожарной защиты... 52 Государственное регулирование... 54 Особенности государственного регулирования... 54 Закон "О техническом регулировании"... 55 Государственные и отраслевые стандарты... 56 Дополнительные источники информации... 58
Журналы... 58 Грани безопасности... 59 Современные технологии безопасности... 59 Мир Безопасности... 59 Технологии безопасности & инженерные системы... 59 РИА "Индустрия безопасности"... 60 БДИ, Безопасность. Достоверность. Информация... 60 Системы безопасности... 60 CCTV Focus... 60 Алгоритм безопасности... 61 Мир и безопасность... 61 Все о вашей безопасности... 61
Выставки... 62 Технологии Безопасности... 62 MIPS -- "Охрана, безопасность и противопожарная защита"... 62 Охрана и Безопасность... 62 Программа выставок в 2005 году... 63 Профили компаний... 66
A&TV... 66 Краткое описание... 66 Поставляемое оборудование и услуги... 66 Клиенты, крупнейшие проекты... 66 Руководство... 66 Контактная информация... 66
AXIS Communications... 67 Краткое описание... 67 Поставляемое оборудование и услуги... 67 Клиенты, крупнейшие проекты... 67 Руководство... 68 Контактная информация... 68
ЭЛИКС... 143 Краткое описание... 143 Поставляемое оборудование и услуги... 143 Клиенты, крупнейшие проекты... 144 Руководство... 144 Контактная информация... 144
Эскорт-Центр... 145 Краткое описание... 145 Поставляемое оборудование и услуги... 145 Клиенты, крупнейшие проекты... 146 Руководство... 146 Контактная информация... 146
Приложение... 148 Зарубежные производители систем охранного видеонаблюдения... 148 Зарубежные производители инженерно-технических средств защиты... 152 Зарубежные производители охранно-пожарных систем... 155 Российские производители систем безопасности... 157 Индексы... 164
Перечень приложений:
Отчет содержит 8 таблиц и 29 графиков и диаграмм.
Список диаграмм
Рис. 1. Структура рынка безопасности... 17 Рис. 2. Структура рынка технических систем безопасности... 18 Рис. 3. Посещаемость разделов прайс-листа информационного портала по системам безопасности... 21 Рис. 4. Карта рынка систем безопасности... 23 Рис. 5. Структура цены в системах безопасности... 25 Рис. 6. Матрица BCG сегментов рынка систем безопасности... 27 Рис. 7. Доли потребителей на рынке систем безопасности... 28 Рис. 8. Самые популярные в России поставщики оборудования систем безопасности... 29 Рис. 9. Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности... 32 Рис. 10. Факторы развития рынка систем безопасности... 37 Рис. 11. SWOT-анализ российских производителей систем безопасности... 38 Рис. 12. Прогноз роста рынка систем безопасности в 2005-2008 годах (без учета систем защиты информации)... 39 Рис. 13. Прогноз роста объема ВВП в номинальном выражении и доли рынка систем безопасности в объеме ВВП (2004-2008 гг.)... 39 Рис. 14. Доли сегментов рынка систем безопасности в 2004 году (оценка)... 40 Рис. 15. Объем сегментов рынка систем безопасности в 2004 году (оценка)... 40 Рис. 16. Прогноз роста сегментов рынка систем безопасности... 41 Рис. 17. Доли экспортеров видеомониторов цветного изображения в стоимостном выражении, 2004 год... 42 Рис. 18. Доли экспортеров видеомониторов цветного изображения в количественном выражении, 2004 год... 42 Рис. 19. Доли экспортеров систем охранной и пожарной сигнализации в стоимостном выражении, 2004 год... 43 Рис. 20. Доли экспортеров систем охранной и пожарной сигнализации в количественном выражении, 2004 год... 43 Рис. 21. Сравнительное изменение долей экспортеров систем сигнализации в стоимостном выражении, 2002-2004 год... 44 Рис. 22. Доли рынка систем безопасности по федеральным округам... 45 Рис. 23. Доля аудитории специализированной прессы по системам безопасности... 46 Рис. 24. Сравнительное распределение отдельных отраслей экономики по федеральным округам, в % (2003 год)... 47 Рис. 25. Доля ВРП по федеральным округам, в % (2004 год)... 47 Рис. 26. Самые популярные в России торговые марки производителей оборудования систем охранного телевидения... 49 Рис. 27. Самые популярные в России торговые марки производителей оборудования систем контроля и управления доступом... 51 Рис. 28. Самые популярные в России торговые марки производителей охранной и охранно-пожарной сигнализации... 52 Рис. 29. Рейтинг популярности журналов в области систем безопасности... 58
Список таблиц
Табл. 1. Крупнейшие российские дистрибуторы систем безопасности, по данным финансовой отчетности за 2003 г... 30 Табл. 2. Крупнейшие российские производители систем безопасности, по данным финансовой отчетности за 2003 г... 30 Табл. 3. Крупнейшие российские интеграторы систем безопасности, по данным финансовой отчетности за 2003 г... 31 Табл. 4. Корреляция между развитием отдельных отраслей экономики по федеральным округам и долями рынка систем безопасности... 46 Табл. 5. Производители телевизионных систем наблюдения... 49 Табл. 6. Производители инженерно-технических средств защиты... 51 Табл. 7. Производители охранно-пожарных систем... 52 Табл. 8. Перечень нормативных документов на рынке систем безопасности... 56
Отдельный раздел посвящен описанию карты рынка систем безопасности с кратким описанием основных типов игроков на рынке, проводится анализ каналов продаж и структуры цены. В отчете приводится список крупнейших игроков рынка, сгруппированных по сегментам рынка и типам игроков. Основное внимание уделяется компаниям, работающим на открытом рынке систем безопасности. Отчет включает характеристику смежного рынка охранных услуг.
RSS
Twitter
Telegram
LinkedIn
Facebook
Google+
ВКонтакте
YouTube
Одноклассники
LiveJournal